基金可以這麼玩?叫啥無所謂,賺錢最重要!環保基金買平安,高端制造基金也買平安…
發表時間:2019-09-16 23:32:42 作者:雕刻機

基金可以這麼玩?叫啥無所謂,賺錢最重要!環保基金買平安,高端制造基金也買平安…

相信在基民投資基金的過程中,基金名稱是大家所接觸到的第一信息,也是一大重要的選擇依據。想要投資白酒行業的基民會第一時間選擇名字中帶有“白酒”的基金去購買,想要投資互聯網行業的基民則會優先去選擇名字中帶有“互聯網”的基金作為備選項。

然而,真的是名字決定投資配置嗎?如果你對此堅定不移,那就大錯特錯了。在衆多基金中,許多基金“挂羊頭”,實則“賣狗肉”,其重倉持股中可能大量出現不符合其基金方向的股票,也就是我們所謂的“漂移”。

那麼,如此多的基金選擇“漂移”,他們到底漂向何處呢?

中國平安就是深受廣大基金喜愛的一個選擇。

根據東方财富choice數據,在所有基金披露的2019年中報中,中國平安為僅次于茅台的第二大重倉股,共98隻基金持有,持股占其流通股的0.37%,總持股市值占這些基金總股票投資市值的1.71%。

數據來源:東方财富choice數據

那麼到底是什麼樣的基金在買中國平安呢?在投資者的一般認知内,金融方向的基金或者是不強調投資行業風格的基金可能都會配置中國平安。但實際情況遠遠不限于此。下圖為部分重倉中國平安的基金産品,可以看到,多隻基金玩起了“漂移”。

數據來源:東方财富choice數據

環保産業基金買平安

在鵬華環保産業股票基金披露的中保股票持倉列表中,中國平安赫然出現在了第一位,持倉占股票市值比為9.06%,非常之高。

數據來源:東方财富choice數據

在其半年度報告中,其中注明了投資于環保産業的上市公司發行的股票占非現金資産的比例不低于80%。根據前十大持倉來看,除去中國平安之外,其它持倉主要為新能源行業的股票,也能算作環保産業,所以,目前來看,基金尚未“漂出賽道之外。”

翻看該基金以往的季度報告,此次漂移似乎并不是第一次,早在2017年,其就曾經投資過格力電器、中國平安、貴州茅台等。但在2018年全年的前十大持倉股報告中,卻未見其漂移痕迹,僅以環保為主業進行投資。聯系2017、2018年行情,2017年作為藍籌白馬的大年,适當的跨界也可以理解,基金顯然也是為了增厚投資者收益作出的決策。

基金可以這麼玩?叫啥無所謂,賺錢最重要!環保基金買平安,高端制造基金也買平安…

數據來源:東方财富choice數據

高端制造買平安

在富國高端制造行業股票基金2019年中報披露的十大持倉中,中國平安占其股票市值比5.93,為其第四大重倉股,并且,在其十大持倉中,還看到了貴州茅台、甯波銀行、五糧液的身影。再翻看其過往的持倉報告,記者發現,該基金已經重倉了中國平安一整個年頭!自2018年中報中,十大持倉中出現了中國平安以後,中國平安就沒再從該名單上消失過,可謂是一個“用情至深的老司機”!

數據來源:東方财富choice數據

在其業績報告中,并未出現像鵬華環保産業股票一樣,對投資方向與配置比例嚴格要求的規定。難怪該基金漂得這麼猛,刹都刹不住,畢竟從其前十大持倉來看,很難看出它是一支投資于高端制造行業的基金,跨界投資比例遠遠超過了20%。

但這位老司機的冒險并沒有白費,查看該基金淨值表現可以看到,自2018年年底以來,其淨值一路走高,明顯強勢于大盤,近六個月漲幅25.80%,而同期滬深300指數僅上漲2.3%

新興産業基金也大愛平安

相信很多基民都會偏愛新興産業類的基金,希望自己能夠投資于一個“未來的華為”,畢竟科技類股票彈性大,在行情紅火之際,最容易為投資者帶來超額收益。那麼這些新興産業基金都投資了哪些高科技含量的股票呢?

在部分基金産品中,中國平安赫然在列。在嘉實新興産業股票基金中,中國平安為其第8大重倉股。

數據來源:東方财富choice數據

不得不說,買平安,保平安。查看其重倉持股貢獻度,可以發現,中國平安對基金整體的淨值增長依舊起到了不錯的正向促進。而反觀以網絡安全為主業對的綠盟科技,雖然其科技屬性更為明顯,但對于基金業績卻是起到了拖累效應。

漂移是項技術活,一切依舊以收益率為根本出發點

看了那麼多基金漂移的例子,不得不說,漂移是項技術活,這不僅需要基金管理人對行業風格與市場風格具有精準把握,部分基金還需要帶上腳鐐跳舞,在不超過基金合同中明确的投資方向與配置比例的前提上,适度漂移,不開出賽道。

但總體來說,買平安,就對了!盡管投資需要擇時,需要價值分析,但從目前來看,這些投資于中國平安的漂移基金都獲得了不錯的收益。基金的初衷就是為了替基民赢取收益,相信在收益率優秀的前提下,基民們對于基金漂移也不會有太大意見了。